對(duì)于鋰產(chǎn)業(yè)來講，在新能源汽車行業(yè)爆發(fā)之前，產(chǎn)業(yè)增速一直比較穩(wěn)定，但隨著新能源汽車行業(yè)爆發(fā)式增長，導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)的供需關(guān)系失衡，2016年至2017年期間尤為嚴(yán)重。

2017年，我國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速明顯加快，新能源汽車產(chǎn)銷量增長超過50%，鋰離子電池產(chǎn)量增長超過40%，鋰電池正極材料總產(chǎn)量增長超過50%，碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量增長均超過50%。行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)利潤增加，但少數(shù)企業(yè)經(jīng)營困難，出現(xiàn)虧損。

鋰資源開發(fā)情況

國內(nèi)鋰礦石資源主要位于四川、新疆、江西等地，鹽湖鋰資源主要位于青海和西藏。由于鋰礦及鋰鹽價(jià)格持續(xù)高位震蕩，國內(nèi)鋰資源的勘探開發(fā)明顯加快。

我國鋰輝石礦主要分布在四川甘孜州、阿壩州、新疆的和田、阿勒泰等地。與國外礦山相比，國內(nèi)礦山自然環(huán)境惡劣、海拔高、基礎(chǔ)設(shè)施配套較差、開采難度大、尾礦處理難度大、生產(chǎn)規(guī)模小，部分礦山還存在與周圍居民關(guān)系問題、環(huán)保問題等，國內(nèi)企業(yè)越來越多地將目光投向澳大利亞及非洲國家。山東瑞福鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、江特電機(jī)、雅化實(shí)業(yè)、湖南長遠(yuǎn)鋰科等參股國外礦山或與國外礦山簽訂合作戰(zhàn)略協(xié)議。

國內(nèi)鋰輝石礦產(chǎn)量持續(xù)在低位徘徊，預(yù)計(jì)生產(chǎn)鋰輝石精礦約1萬噸，折LCE約1000噸。江西宜春地區(qū)鋰云母精礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)20萬噸，折LCE約1.3萬噸。2017年，我國共進(jìn)口鋰精礦94萬噸，主要來自澳大利亞。由于國內(nèi)鋰鹽加工企業(yè)用鋰原料供應(yīng)緊張，部分企業(yè)從澳大利亞等國進(jìn)口大量鋰原礦，利用國內(nèi)選礦設(shè)施生產(chǎn)鋰精礦。2017年進(jìn)口的鋰輝石原礦超過183萬噸。

鹽湖提鋰產(chǎn)量取得新突破，數(shù)個(gè)鹽湖鋰資源開發(fā)利用項(xiàng)目開工啟動(dòng)，青海海西已成為我國鹽湖提鋰的重要生產(chǎn)基地。2017年8月底，藏格鉀肥公司采用賢豐控股子公司提供的鹽湖鹵水提鋰、制取碳酸鋰產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)性方案、流程和鋰離子富集材料，在察爾汗鹽湖建設(shè)年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰項(xiàng)目，建設(shè)周期為18個(gè)月。賢豐控股與中國農(nóng)資集團(tuán)、中農(nóng)控股、興元鉀肥等共同投資設(shè)立碳酸鋰提取合資公司，開發(fā)大浪灘鹽湖的鋰資源。

鋰產(chǎn)業(yè)鏈

鋰鹽生產(chǎn)情況

2017年底國內(nèi)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能約25萬噸，其中碳酸鋰產(chǎn)能17.8萬噸，氫氧化鋰產(chǎn)能5.4萬噸，氯化鋰產(chǎn)能1.8萬噸，包括工業(yè)級(jí)、電池級(jí)產(chǎn)能，也包括外資企業(yè)在我國的加工產(chǎn)能。

與2016年底17萬噸產(chǎn)能相比，國內(nèi)鋰鹽產(chǎn)能增加了47%。上東瑞福鋰業(yè)年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰生產(chǎn)線于2017年下半年投入試生產(chǎn)，江西金輝鋰業(yè)年產(chǎn)1萬噸鋰云母生產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線9月初投產(chǎn)，青海恒信融鋰業(yè)年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰生產(chǎn)線于2017年11月投入試生產(chǎn)。江蘇寶眾寶達(dá)、江西合縱鋰業(yè)、江特銀鋰等企業(yè)鋰鹽擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)完工并投入運(yùn)行。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2017年全球鋰鹽產(chǎn)量為23.54萬噸（碳酸鋰當(dāng)量），同比增長21.5%，我國鋰鹽產(chǎn)量12.34萬噸（包括進(jìn)口工業(yè)級(jí)碳酸鋰加工成電池級(jí)碳酸鋰或氫氧化鋰等），同比增長43.5%。

我國鋰鹽及金屬鋰產(chǎn)量（單位為萬噸）

國內(nèi)鹽湖鹵水提鋰工藝不斷完善，企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能利用率逐步提高，部分企業(yè)產(chǎn)能利用率可達(dá)80%。開發(fā)并掌握了沉淀法、煅燒法、萃取法、吸附法、納濾膜法、離子交換膜法等多種技術(shù)工藝路徑。根據(jù)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和實(shí)地調(diào)研可以判定，我國鹽湖鹵水提鋰工藝已取得新突破，今后能為我國鋰電產(chǎn)業(yè)提供更多的動(dòng)力。

2017年江西金輝鋰業(yè)、江西合縱、江西云鋰、江特電機(jī)等采用不同的鋰云母生產(chǎn)碳酸鋰技術(shù)工藝，不斷降低生產(chǎn)成本，產(chǎn)量創(chuàng)新高。

國內(nèi)企業(yè)利用鋰輝石精礦生產(chǎn)氫氧化鋰的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)了大量優(yōu)質(zhì)的氫氧化鋰產(chǎn)品，綜合部分新建生產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)間，全年產(chǎn)能利用率達(dá)到75%以上。國內(nèi)鋰基潤滑脂、高鎳三元材料消費(fèi)外，氫氧化鋰產(chǎn)品大量出口，全年出口量可以達(dá)到1.94萬噸，主要出口目的地是日本和韓國。

氯化鋰主要用于制取金屬鋰，也可用作助熔劑、焊接劑、除濕劑以及用作某些化學(xué)反應(yīng)的催化劑和反應(yīng)助劑。江西贛鋒鋰業(yè)是國內(nèi)最大的氯化鋰生產(chǎn)企業(yè)。由于鋰鹽供需緊張，價(jià)格波動(dòng)大，2017年國內(nèi)金屬鋰的產(chǎn)量略有下降。

正極材料生產(chǎn)情況

2016年12月29日，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部及發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（補(bǔ)貼新政于2017年1月開始實(shí)施），新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)客車、乘用車及物流車動(dòng)力電池能量密度出臺(tái)更加細(xì)致化要求。新能源補(bǔ)貼政策落地，補(bǔ)貼政策更多獎(jiǎng)勵(lì)高能量密度電池，利好三元材料及燃料（氫能源為主）電池汽車。這些很明顯地反映在2017年正極材料的生產(chǎn)中。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年我國鋰離子電池正極材料產(chǎn)量32.3萬噸，同比增長49.54%，消耗碳酸鋰約11萬噸，同比增長52.14%。十多家企業(yè)正極材料的產(chǎn)量超過1萬噸。

鋰離子正極材料產(chǎn)量（單位為萬噸）

從上表可以看出，由于補(bǔ)貼政策的調(diào)整，在國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的雙重刺激下，三元材料的生產(chǎn)量持續(xù)增長，北京當(dāng)升、貝特瑞、寧波金和等企業(yè)已開始生產(chǎn)NCM811、NCM622以及NCA等三元材料。磷酸鐵鋰電池的安全性、低成本、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)，在動(dòng)力汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，2017年，國內(nèi)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量持續(xù)增長。錳酸鋰電池具備功率性能、放電倍率性能、低溫性能好、電壓頻率高的特點(diǎn)，在2017年第一批新能源客車推薦目錄上，有38款車型選配錳酸鋰電池。錳酸鋰電池在推薦目錄上新能源客車占比量最高，尤其是錳酸鋰電池在物流車上的應(yīng)用，推動(dòng)了國內(nèi)錳酸鋰的生產(chǎn)。2017年國內(nèi)鋰離子電池正極材料技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)量都取得了長足進(jìn)展。

我國已成為全球最重要的正極材料生產(chǎn)國和消費(fèi)國。為滿足動(dòng)力電池、儲(chǔ)能鋰電及小型鋰電三大市場(chǎng)的不同需求，主要電池材料廠與下游客戶共同研發(fā)不同類型的產(chǎn)品，根據(jù)客戶訂單配料生產(chǎn)。由于眾多企業(yè)看好新能源汽車的發(fā)展，鋰離子正極材料產(chǎn)能快速擴(kuò)張，根據(jù)鋰業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)前30家企業(yè)的產(chǎn)能就超過50萬噸。湖南杉杉、寧波金河、貝特瑞等一批龍頭企業(yè)建設(shè)或規(guī)劃建設(shè)中正極材料產(chǎn)能也達(dá)數(shù)十萬噸。預(yù)計(jì)到2020年，國內(nèi)的正極材料產(chǎn)能將翻一番。

鋰電池生產(chǎn)應(yīng)用概況

鋰電池的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展，從電動(dòng)汽車、手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、軍事裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域，拓展小到電子表手表、CD唱機(jī)、MP3、MP4、攝影機(jī)、各種遙控器、剃須刀、兒童玩具等，大到醫(yī)院、賓館、超市、電話交換機(jī)等場(chǎng)合的應(yīng)急電源，也開始應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、太陽能電站等儲(chǔ)能電源系統(tǒng)。

國家對(duì)新能源汽車的政策支持和財(cái)政補(bǔ)貼，使很多地方政府將鋰電產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)，在招商引資等方面也給予大力扶持。2017版的動(dòng)力電池規(guī)范發(fā)布以后，一大批動(dòng)力電池企業(yè)掀起了擴(kuò)產(chǎn)的浪潮，2017年底，動(dòng)力電池整體產(chǎn)能超過2280億瓦時(shí)，比上一年增長125%，進(jìn)一步造成行業(yè)產(chǎn)能的過剩。2017年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過110億自然只。根據(jù)亞化咨詢的統(tǒng)計(jì)，2017年中國鋰離子電池產(chǎn)量約為88.7GWh，同比增長29.3%。

2017年我國鋰離子電池消費(fèi)領(lǐng)域

2017年，全球主要國家新能源汽車的銷量達(dá)到了142萬輛，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到79.4萬輛，銷量77.7萬輛，同比分別增長53.6%和53.3%。國內(nèi)動(dòng)力電池的裝機(jī)量約33.55GWh，根據(jù)鋰電池企業(yè)的披露，部分企業(yè)出現(xiàn)了一定的庫存。

2017年，鋰離子電池的關(guān)鍵原料鋰、鈷出現(xiàn)較大幅度的上漲，給電池行業(yè)生產(chǎn)帶來了巨大的壓力，很多企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)2020年動(dòng)力電池成本1元/瓦時(shí)的既定目標(biāo)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，一些車廠、電池廠投資電池關(guān)鍵資源，力爭(zhēng)降低成本。

2017年大手筆鋰電池投資項(xiàng)目

? TOP10邁科鋰電：50億建高性能鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目

邁科鋰電在江蘇省常州市金壇區(qū)舉行了“高性能鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目”奠基儀式。邁科鋰電(江蘇)高性能鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目總投資50億元人民幣，用地540畝，項(xiàng)目規(guī)劃分三期建設(shè)，主要生產(chǎn)方型鋁殼鋰離子電池及配套動(dòng)力電池系統(tǒng)，項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)8GWH的生產(chǎn)能力、未來突破百億產(chǎn)值的規(guī)模平臺(tái)。

? TOP9璞泰來： 50億開展隔膜與負(fù)極材料項(xiàng)目

2017年4月13日，上海璞泰來在江蘇中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園舉行了鋰離子電池材料項(xiàng)目奠基暨溧陽市重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工儀式。璞泰來鋰離子電池材料項(xiàng)目，主要包括隔膜、涂覆隔膜和負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售， 并與中科院物理所合作量產(chǎn)新型硅碳復(fù)合負(fù)極材料，計(jì)劃總投資50億元，預(yù)計(jì)今年底部分完工并投產(chǎn)。

? TOP8鵬輝能源：58億元建鋰離子動(dòng)力電池及系統(tǒng)項(xiàng)目

2017年11月10日，鵬輝能源宣布在常州市金壇金城科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi)投資建設(shè)“鵬輝能源鋰離子動(dòng)力電池及系統(tǒng)項(xiàng)目”。該項(xiàng)目計(jì)劃固定資產(chǎn)投資58億元以上，具體實(shí)施10Gwh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目和5Gwh鋰離子動(dòng)力電池PACK項(xiàng)目。據(jù)公告，此次項(xiàng)目分兩期建設(shè)。第一期固定資產(chǎn)投資26億元以上，于2018年3月31日前開工建設(shè)，建成后可形成4Gwh鋰離子動(dòng)力電池和3Gwh鋰離子動(dòng)力電池PACK的年生產(chǎn)能力。第二期固定資產(chǎn)投資32億元以上，于2020年3月31日前開工建設(shè)，建成后可形成6Gwh鋰離子動(dòng)力電池和2Gwh鋰離子動(dòng)力電池PACK的年生產(chǎn)能力。

? TOP7捷威動(dòng)力：60億元?jiǎng)恿﹄姵仨?xiàng)目

2017年11月8日下午，北京建龍重工集團(tuán)、江蘇悅達(dá)集團(tuán)、鹽城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司正式簽約，捷威動(dòng)力投資60億元的新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目正式落戶江蘇省鹽城市。項(xiàng)目計(jì)劃總投資60億元，主要進(jìn)行新能源汽車用鋰離子動(dòng)力電池、模組及電池系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，年產(chǎn)能達(dá)10GWh，年銷售收入將超過100億元，計(jì)劃2020全部建成投產(chǎn)。按照規(guī)劃，產(chǎn)品全部為軟包疊片動(dòng)力電池，將用于滿足PHEV(即插入式混合動(dòng)力汽車)、BEV(純電動(dòng)汽車)、HEV(混合動(dòng)力汽車)等高端新能源汽車的需求。

? TOP6遠(yuǎn)東福斯特：66.8億軟包及方殼鋰電池生產(chǎn)基地

2017年9月16日，遠(yuǎn)東福斯特新能源江蘇有限公司在宜興市智慧能源產(chǎn)業(yè)園舉行開工奠基儀式。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資66.8億元，規(guī)劃用地1000余畝，將在2018年底前建成國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的自動(dòng)化、智能化軟包及方殼鋰電池生產(chǎn)基地。整個(gè)項(xiàng)目將在3年內(nèi)全部建成達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，屆時(shí)，福斯特江蘇動(dòng)力電池年產(chǎn)能將達(dá)12GWh，至2021年總產(chǎn)值將達(dá)250億元人民幣。

? TOP5孚能科技：80億聯(lián)手北汽打造動(dòng)力電池基地

2017年9月9日，孚能科技(北京)新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議在位于順義的北京汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地舉行了簽署儀式。該項(xiàng)目由孚能科技(贛州)有限公司同北京汽車集團(tuán)有限公司、北京市順義區(qū)人民政府三方進(jìn)行合作，將在順義區(qū)共同建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池研發(fā)與制造基地，形成年產(chǎn)8 GWh電芯與電池包生產(chǎn)能力。整個(gè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資約80億元人民幣，但不同于上汽與寧德時(shí)代股份對(duì)半的合資風(fēng)格，孚能科技(贛州)有限公司控股合資公司80%以上。

? TOP4銀隆新能源：100億元規(guī)劃新能源南京產(chǎn)業(yè)園

2017年5月9日，銀隆新能源在南京溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開工建設(shè)南京產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。南京產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃總投資100億元，主要生產(chǎn)新能源汽車、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、啟停電源等產(chǎn)品，分三期建設(shè)，一期計(jì)劃投資40億元，將于2018年投產(chǎn)，形成年產(chǎn)2.5萬輛純電動(dòng)商用車、5億安時(shí)動(dòng)力電池和40萬輛汽車啟停電源產(chǎn)能。項(xiàng)目全部建成后，將形成年產(chǎn)3萬輛純電動(dòng)商用車、25億安時(shí)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池、40萬臺(tái)啟停電源的生產(chǎn)能力。

? TOP3上汽：聯(lián)手寧德時(shí)代的100億電池相關(guān)項(xiàng)目

2017年6月19日，上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代合作項(xiàng)目在江蘇常州溧陽落地。該項(xiàng)目規(guī)劃在江蘇中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)總產(chǎn)能超30GWH動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，主要客戶為上汽集團(tuán)旗下整車企業(yè)。項(xiàng)目一期規(guī)劃總投資100億元，將形成年產(chǎn)18GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)園區(qū)。其中，動(dòng)力電池項(xiàng)目占地約650畝，總建筑面積約32萬平方米，計(jì)劃于2018年底投產(chǎn)。動(dòng)力電池系統(tǒng)項(xiàng)目占地約150畝，總建筑面積約4萬平方米，計(jì)劃于2018年6月投產(chǎn)。預(yù)計(jì)到2020年，合資公司產(chǎn)將形成36GWH的動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。

? TOP2泰爾集團(tuán)：100億建新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目

2017年 10月8日，由泰爾集團(tuán)、新海宜科技集團(tuán)、海瀾集團(tuán)等企業(yè)共同發(fā)起成立泰能新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2017年7月18日正式簽約，計(jì)劃總投資100億元，分成三個(gè)相對(duì)獨(dú)立的子項(xiàng)目分期實(shí)施，建成后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約500億元。首期安徽泰能新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目計(jì)劃投資50億元，主要建設(shè)三元鋰電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)于2018年3月投產(chǎn)。

? TOP1寧德時(shí)代：131.2億投資新建基地

2017年11月10日，寧德時(shí)代對(duì)外公布了創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股說明書，擬募集資金131.2億元，投資寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目。產(chǎn)品主要包括動(dòng)力電池電芯、模組及電池包。該項(xiàng)目將建成24條生產(chǎn)線，共計(jì)年產(chǎn)能24GWh動(dòng)力電池產(chǎn)品。據(jù)稱，寧德時(shí)代計(jì)劃到2020年將電池產(chǎn)能增加到目前的6倍，達(dá)到50GWh，超過特斯拉在內(nèi)華達(dá)建設(shè)的超級(jí)工廠。為了完成這個(gè)目標(biāo)，寧德時(shí)代總裁黃世霖表示，將累計(jì)總投資超過300億元。